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安防产业链透析:工程商如何保留更多话语权
2015/10/29

“十一五”期间,国内安防行业一直保持着高速增长,年复合增长率超过23%。去年3月,《中国安防行业“十二五”发展规划》正式获批。根据规划,2015年行业总产值将达5000亿元。按照全行业20%的年复合增长率估算,其中视频监控系统产值将突破1000亿元,占安防电子系统的份额超过50%,成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。上海安防产业作为全国重要安防集聚地,在安防产业链各个领域发展都有着重要变化。
  
  平安城市建设推动安防巨大市场
  
  根据安防“十二五”规划,“十二五”期间,“平安城市”、“科技强警建设工程”、“3111工程”等重大公共工程项目将继续加大实施力度,平安城市建设在全国兴起。统计数据显示:平安城市对各类安防产品的需求比例为,监控系统28%、GPS及智能交通相关产品13%、防盗报警9%、警察装备19%、刑侦器材15%、生物识别及智能卡5%、其它11%。仅2011年,随着“3111”试点工程进入整体推进阶段,而进行的直接投资接近1000亿元。
  
  安防厂商重新明确优势与定位
  
  众所周知,上海拥有全国最优秀的制造商,作为国际和对外贸易窗口,许多海外制造商也在上海安营扎寨。“上海安防制造商非常多,总体规模大约在18-20亿元,未来将会保持20%的增长速度。”海康威视王俊涛表示。
  
  随着上海安防市场对IP系统和高清的大力推广,厂商需要加强自身各方面的能力以应对IP浪潮。首先IP摄像机作为新产品,除清晰度、组网等方面占有一定的优势以外,与传统的模拟摄像机相比,还有着众多的不足之处,所以所以安防厂商为推广产品技术、扩大市场份额应首先利用各自的技术优势,从各方面提高IP产品的综合性能,否则在数字监控系统的应用中反而会降低整体系统工程质量。
  
  其次,安防厂商除了夯实重点产品线的品质外,更要加强整体解决方案的提供能力,方能应对整个市场的向前发展。“如在推进IP产品应用方面,许多集成商和工程商经验不足,网络知识储备欠缺,需要厂商加速SI与工程商对网络知识的熟悉。”大华股份王继认为。从企业自身来讲,为了应对安防技术演变的需求,不断提升人员素质和吸收各行各业尤其是IT、电子等领域的人才,才能快速适应安防的发展。
  
  同时面临整个市场产业升级到智慧城市,厂商也应明确自身定位。王继补充道:“对于安防企业来讲,智慧城市的市场主要在视频监控。在智慧城市系统中,硬件的稳定与安全性是根本,且非常重要,我们的定位是为各个行业提供完整的解决方案和高品质的产品,而这种优势是其他行业无法拿走的。”
  
  事实上,随着安防企业自身越来越强大,许多安防厂商也开始规整自身的定位与发展方向。“从总体规划和集成的角度去理解安防是目前的一大趋势。如许多外资安防企业,通过参股、并购等多种形式发展自己的集成能力,例如英格索兰目前正在不断完善安防产品线,产业链的竞争在管理学上已经是一个比较成熟的理论。”英格索兰楼峰分析道。
  
  另外,许多安防厂商开始走向产业端的上游,这一类企业未来较有竞争力,但是需要对自身的定位、资源等进行合理规划,同时不断加强产业端上下游的综合能力。目前,这一现象全国范围内已经并不少见,我们也看到越来越多的制造型企业扮演多重身份,安防产业的各个环节也受到相应挤压,产业链上的各种角色身份正面临着新的洗牌,对于大多数制造型企业来说,也需要调整思路,重新拟定新的发展方向了。
  
  运营商角色转换与新定位
  
  继世博和浦东高清项目之后,平安城市的建设规模也越来越大,对资金负荷也越来越大,因此,上海市开始通过BT的方式规划平安城市建设。近一年来,基于资金、网络、资源等各方面的优势,电信在上海平安城市的介入速度越来越,并且这个趋势往后会更加明显。
  
  以往,电信运营商更多扮演着集成商的角色,依照上海市标准规划,负责产品选型、架构以及工程,目前在一些平安城市建设中电信运营商转换为类似“代甲方”的角色,不仅承担传统集成商所承担的职责,还提供资金和网络,系统建设完成后交给用户使用。”英格索兰楼峰提到。值得关注的是,面对高清大规模建设的投入力度,电信逐渐加强了对项目的风险管控,更加注重长期效益和回报的评估。
  
  “现在许多平安城市都采用高清系统,对资金压力较大,因此我们在考虑通过第三方融资平台如中通服务公司。为了提升投资回报率,在项目资金审核方面电信也会越来越严格,上亿的建设项目通常都需要层层的严苛审核。”电信梁笃国表示。这对其他地区的平安城市建设也有借鉴意义。
  
  同时,为了应对高清发展浪潮,电信对全球眼进行了相应的升级,逐渐接入高清视频,“我们通过对全球眼不断升级,满足高清的应用,目前已经可以支持25帧浏览。”梁笃国表示,另外,为呼应智慧城市的发展,电信开始拓展智能交通应用,以视频为核心,通过在交通路口安装摄像机,为驾驶员提供路况、车流量和速度,以期可以在安防市场可以挖掘更多新应用。
  
  SI、工程商,如何保有更多话语权
  
  在上海安防市场和技防管理的严格熏陶下,上海本地集成商和工程商都颇具水平和一定规模,而且技术设备和施工水平在全国处于领先。由于上海人的保守和小富即安的精神,大多集成商将市场局限在本地,但上海作为一线高度发达城市,本地SI要做到市场突破稍显乏力,走出去势在必行。“凭借得天独厚的施工经验和技术积累,上海集成商拓展外地市场具有很大的优势。”大华股份王继表示。据了解,目前上海竞天、国际技贸等集成商开始在山东、安徽、福建一带设立分支机构或是参与一些项目建设。另外,受限于资源能力,大部分集成商都专注在某些特定行业领域,在一些政府主导的行业如平安城市、轨道交通等,各地市场都有稳定的供应链,想要在外地市场分得一杯羹需要付出更多的努力。
  
  值得关注的是,一些大型安防企业将触角延伸到集成领域,对集成商发展形成一定的挑战,同时面对安防系统的网络化,如何加强对产品的理解和研发能力,对提升集成商在项目中的发言权非常关键。“在研发产品方面海康、大华、宇视科技等厂商更有优势,但是集成商对视频监控系统的实用性、易用性和适用性等各个方面有更为深入的理解,因此集成商可在后端应用方面做更多的定制化开发,以多项产品的综合集成应用为基础,开拓项目应用市场。”深广电子陈军表示。可见,通过客制化设计和二次开发,对SI拓展市场有着重要的意义,同时面对安防IP化,加强对新知识的了解掌握,方能在新的竞争中稳固自身的角色与发展。
  
  结语:
  
  总体而言,上海整体安防市场保持着稳定的格局。随着安防建设逐步从模拟标清迈向高清系统,平安城市发展格局将会面临新一轮的调整,同时将带来新的市场空档,对于厂商、集成商、工程商都是一次新的机遇,安防企业则需要重新在产业链中明确自身未来的发展方向与定位,以迅速应对日益变化的安防市场。
  
  在经济发达的东部沿海地区,分布着许多中小城市,近年来经济发展与居民可支配收入的增长都非常迅速。与此同时,对安防的需求也与日俱增。“平安城市”、“和谐社会”的建设也开始从本区域的省级城市开始向中小城市、县市甚至乡镇铺开,因而带动了公共安防市场及民用安防市场的增长。

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